الرياض- مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وقالت الشركة إن قيمة الطرح ستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مبينة أن بداية الطرح في 6 فبراير/ شباط  2025، فيما يكون نهاية الطرح في 7 فبراير/ شباط الجاري 2025

وبينت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، مبينة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، مشيرة إلى أن سعر الطرح يُحدد حسب أوضاع السوق.

وقالت الشركة إنها عينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين

وقالت الشركة إن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مشيرة إلى أن العائد يُحدد حسب أوضاع السوق.

وأوضحت "معادن" أن مدة استحقاق الصك  شريحتان، 5 سنوات و10 سنوات، مشيرة إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك

وقالت الشركة إن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتابٍ في أيِّ أوراقٍ مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيرةً إلى أنها ستعلن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذكرت أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقالت الشركة إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.