أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 'SRC'، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال سعودي تقريبًا). تمت عملية الطرح على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، مع تجاوز نسبة التغطية للطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية. تم إدراج الإصدار ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار أمريكي في السوق الدولية للأوراق المالية ISM في بورصة لندن.

إصدار الصكوك يعزز مكانة الشركة ويساهم في دعم سوق التمويل العقاري في المملكة

تم دعم الإصدار بتصنيفات ائتمانية قوية، ما يعزز مكانة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ودورها الحيوي في سوق التمويل العقاري بالمملكة. من المقرر إدراج الإصدار في بورصة لندن، مما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في السعودية.

الوزير ماجد الحقيل: دعم القيادة وهدف تعزيز التمويل العقاري في المملكة

في تعليقه على هذا الإنجاز، أوضح معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل أن نجاح إدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة. وأكد أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في دمج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري.

الحقيل: نمو قطاع التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال سعودي بحلول 2030

وأضاف معالي الوزير أن المملكة تستهدف نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال سعودي ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030. كما أكد أن حجم التمويل العقاري في المملكة سيصل إلى نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعًا من 200 مليار ريال في 2018، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخاصة فيما يتعلق بتملك الأسر السعودية للمسكن، التي وصلت نسبتها إلى 63.7% بنهاية عام 2023، متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته.

الرئيس التنفيذي مجيد العبدالجبار: تعزيز الحضور العالمي واستدامة التمويل العقاري

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستقرار القطاع المالي بالمملكة. وأشار العبدالجبار إلى أن هذا الإصدار يعزز من الحضور العالمي للشركة ويفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة وتطوير سوق التمويل العقاري. كما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

إصدار الصكوك يعكس دور الشركة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السيولة

نجاح تسعير هذه الصكوك الدولية يعكس الدور المتنامي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يُسهم الإصدار في تعزيز السيولة ودعم السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتسريع نمو قطاع الإسكان في المملكة، مما يعزز تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي.

تصنيفات ائتمانية قوية تعزز قدرة الشركة على إطلاق الإصدار الأول عالميًا

تتمتع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، مثل فيتش (+A) - مستقر، وستاندرد آند بورز (A) - إيجابي، وموديز (A2) - إيجابي، ما يعزز مكانتها في السوق ويؤهلها لإطلاق إصدارها الأول وفقًا لمعايير سوق الصكوك الدولية وأفضل الممارسات في التمويل الإسلامي.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة. تعمل الشركة على توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم تمويل سكني ميسر للأفراد، وتعد من الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين.