إعداد: أحمد البشير
أعلنت شركة «بيركشاير هاثاواي» إيداع تقريرها التنظيمي الخاص بالربع الرابع من عام 2024 بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة 14 فبراير، ما يوفر نظرة على تحركات المستثمر الشهير وارين بافت وفريقه الاستثماري المكون من تود كومبس وتيد ويشلر داخل محفظة الأسهم المتداولة علناً للشركة.
ورغم أن «بيركشاير» تمتلك الكثير من الشركات بشكل كامل فإن هذا التقرير يركز على استثماراتها في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تصدر التقرير السنوي للربع الرابع متضمناً رسالة وارين بافت، يوم 22 فبراير الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة استثمارات «بيركشاير هاثاواي» 267 مليار دولار موزعة على 38 شركة، وهو أقل بمقدار شركتين مقارنة بالربع السابق.
وتشمل أكبر 5 استثمارات في المحفظة، حسب الحجم: آبل، وأمريكان إكسبريس، وبنك أوف أميركا، وكوكا كولا، وشيفرون.
وتمثل هذه الشركات 71% من إجمالي المحفظة، مقارنة بـ76% في الربع الأول من العام، ما يعكس انخفاضاً طفيفاً في تركيز الاستثمارات. كما أن 90% من أصول المحفظة تتركز في أكبر 10 استثمارات فقط.
توزيع المحفظة حسب القطاعات
وتوقفت بيركشاير عن بيع أسهمها في آبل خلال الربع الرابع، لكنها لا تزال تحتفظ بحصة كبيرة تبلغ 28% من محفظة الأسهم المتداولة، بعد أن كانت سابقاً أكثر من 50%.
ورغم خفضها لحصصها في بنك أوف أميركا و«كابيتال وان فاينانشال» و«سيتي غروب» و«إن يو هولدينغز»، لا يزال القطاع المالي يشكّل 40% من المحفظة، ما يجعله القطاع الأكثر وزناً.
وحظي قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة بتمثيل قوي، بفضل الاستثمارات الكبيرة في «كوكا كولا»، و«شيفرون»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«كرافت هاينز».
وتمتلك «بيركشاير» 28% من أسهم «أوكسيدنتال بتروليوم»، ما يعزز من تعرضها الكبير لقطاع الطاقة.
ولا تحتوي المحفظة على أي استثمارات في قطاعي العقارات أو المرافق العامة، رغم أن الشركة تمتلك بشكل كامل شركة السكك الحديدية «بيرلينغتون نورثيرن سانتا في»، وعدة شركات مرافق نفطية.
التغييرات في المحفظة الاستثمارية
واستحوذت «بيركشاير» على حصة في شركة كونستليشن براندز بقيمة 1.2 مليار دولار، لتصبح التاسعة عشرة من حيث الحجم في المحفظة، وتمثل ما يقارب 0.5% من الأصول.
كما عززت «بيركشاير» استثماراتها في «دومينوز بيتزا» و«بول كوربوريشن» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«فيريساين»، و«وسيريوس إكس إم».